«تراویس بیکل» که سابقا در جنگ ویتنام یک تفنگدار دریایی بوده ، در نیویورک راننده تاکسی می شود و چون دچار بی خوابی مزمن است ، فقط شب ها کار می کند. اما…

یک کارمند موزه برای تحت تاثیر قرار دادن زنان، تظاهر به هنرمند بودن می‌کند. وقتی دستیار جذاب مدیر یک گالری هنری در محله سوهو حرف‌های او را می‌شنود، به او پیشنهاد می‌دهد که آثارش را به نمایش بگذارد. او به بازی خود ادامه می‌دهد که این امر منجر به مجموعه‌ای از دردسرها در پی زندگی دوگانه جدیدش می‌شود. او رفته‌رفته عاشق دستیار مدیر می‌شود، اما نامزد او که منتقد هنری است، به این ماجرا مشکوک می‌شود.

مجموعه‌ای از قتل‌های وحشتناک در شهر نیویورک به گروهی از ولگردهای به شدت تغییرشکل‌یافته اشاره دارد که در فاضلاب‌ها زندگی می‌کنند. یک پلیس شجاع، یک عکاس خبری و دوست‌دخترش، به همراه یک ولگرد دیوانه که به نظر می‌رسد اطلاعات زیادی درباره این موجودات دارد، با هم متحد می‌شوند تا بفهمند این موجودات چه هستند و چگونه می‌توان جلوی آن‌ها را گرفت.

این فیلم از زاویه دید یک افسر پلیس، زندگی در منطقه بدنام برانکس جنوبی در نیویورک را به تصویر می‌کشد. در مرکز داستان «دژ آپاچی» قرار دارد؛ نامی که افسران به ایستگاه پلیس خود داده‌اند که واقعاً شبیه به یک پاسگاه مرزی در خاک دشمن به نظر می‌رسد. داستان حول محور افسر مورفی می‌چرخد که به نظر می‌رسد فردی سرسخت و بدبین است، اما در واقع انسان اخلاق‌گرایی است که حس عدالت‌خواهی قوی دارد.

وقتی یک روانی منحرف، دختر جوانی را به اشتباه به جای دختر یک سازنده ثروتمند می‌رباید، پدر دختر که یک پلیس سابق و سرسخت است، آن‌ها را در خیابان‌های کثیف و بدنام نیویورک سرسختانه تعقیب می‌کند.

در روسیه تزاری، یک سرباز روان‌پریش و دخترعموی دورش نقشه‌ای برای ترور ناپلئون طراحی می‌کنند.

در یک سرقت جسورانه، حدود ۳۰۰ هزار دلار از مافیای ایتالیا دزدیده می‌شود. چندین مافیایی و دو افسر پلیس کشته می‌شوند. ستوان پوپ و سروان ماتلی دو پلیس نیویورک هستند که تلاش می‌کنند پرونده را حل کنند. سه مجرم خرده‌پا با پول‌ها در حال فرار هستند. آیا مافیا زودتر به آن‌ها می‌رسد یا پلیس؟